У молодого Питера дела не клеятся, Над ним издеваются в школе, а его чрезмерно опекающие родители запрещают брать конфеты во время предстоящей вечеринки в честь Хэллоуина. Это связано с ужасным инцидентом, произошедшим на улице несколько лет назад. Питер не может вспомнить, что случилось — он был слишком маленьким, когда это произошло.
Жизнь в его старом, ветхом доме не приносит удовольствия, и все становится еще неприятнее, когда он внезапно начинает слышать по ночам загадочный стук за стеной спальни. Звук с каждой ночью нарастает, а вскоре начинает слышаться голос маленькой девочки, предупреждающей мальчишку о надвигающейся катастрофе. Родители Марк и Кэрол уверяют его, что это — работа воображения. Мальчик тем временем знакомится с таинственной сущностью, становящейся его наставником и открывающей зловещие секреты, связанные с его семейством.

В век сумасшедших скоростей и постоянных стрессов психика обычных людей порой не выдерживает напряжения и дает ощутимые сбои, что в двадцать первом веке становится серьезной проблемой. Ее решению талантливый на грани гениальности профессор Мантлрэй посвятил много лет жизни, однако результат способен сделать его настоящей звездой и спасителем человечества. Вместе с группой единомышленников ученый ухитрился разработать специальный препарат способный вычленить в мозгу особые зоны, отвечающие за негативные эмоции, переживания и воспоминания. Затем, страждущего подключают к супер мощному компьютеру, специально созданному для эксперимента, и тот удаляет все ненужное. В итоге исследований мужчина планирует полное избавление от разного рода депрессий, хандры и меланхолии.
Впрочем, пока не пройдена самая важная фаза, а именно испытания на человеке, и поиск добровольцев приводит в Научный центр молодого и нервного персонажа Оуэна Милгрима, в детстве получившего тяжелейшую психологическую травму связанную с трагической гибелью брата. Вскоре к нему присоединяется симпатичная Энни Лендсберг, тяжело переживающая расставание с любимым кавалером. Первая часть испытаний проходит нормально, однако неожиданно компьютер дает сбой и погружает испытуемых в ужасные кошмары, рожденные их собственным сознанием.

История происходит в 1988 году, в Калмыкии. Кирсан Аюшев молодой детский врач. Однажды у него появляются подозрения, что у нескольких его пациентов ВИЧ. Он делится этим со своими старшими коллегами, но никто не верит в его слова. Так как эта болезнь не распространена в СССР. Поэтому герой делает пробы и отправляет их в Москву. Анализы подтверждают домыслы молодого врача. Помогать герою начинает ученый Дмитрий Гончаров. Он как раз в это время исследовал экзотические болезни. Теперь судьба многих людей зависела от обычного деревенского педиатра и столичного эпидемиолога.