В центре сюжета фильма "Субстанция" — бывшая голливудская звезда Элизабет, чья блистательная кинокарьера заканчивается работой ведущей на телевидении. Когда она узнаёт, что продюсеры планируют заменить её молодой и перспективной сотрудницей, женщина погружается в пучину самоненависти и отчаяния. В попытке вернуть былую славу Элизабет решается на рискованный шаг — использование экспериментального препарата, который превращает её в молодую и привлекательную Сью.

То, что начинается как чудесное перевоплощение, постепенно оборачивается кошмаром. Двойственность существования между двумя личностями раскрывает тёмные стороны молодости и красоты, а таинственная субстанция проявляет зловещие побочные эффекты. Элизабет предстоит столкнуться не только с внешними демонами шоу-бизнеса, но и с внутренними страхами, которые принимают физическую форму, превращая её жизнь в настоящий триллер с элементами боди-хоррора.

Гениальный математик Джон Нэш еще будучи студентом Принстонского университета делает удивительное открытие в области теории игр, сразу став знаменитым и уважаемым гением. После блестящего окончания учебы герой получает место преподавателя в Массачусетском техническом институте, где умудряется понравиться хорошенькой студентке Алисии Ларде. Проявив настойчивость, девушка становится невестой, а затем и женой выдающегося математика. В это же время на контакт с Нэшем выходит секретный сотрудник ЦРУ Уильям Парчер, который поручает герою просматривать ежедневные газеты, выявляя в них секретные сообщения русских, и расшифрованные тексты отправлять по почте на указанный адрес.

Нэш ответственно относится к важной оборонной работе, но вся эта деятельность существует исключительно в его больном прогрессирующей шизофренией воображении. Никакого агента и никаких расшифровок нет. Есть необходимость отправиться к врачам и приступить к сложному длительному лечению. Джон вынужден оставить преподавательскую работу и хочет попытаться вернуться в Принстонский университет, хотя бы на должность библиотекаря. В 1994 году он становится лауреатом Нобелевской премии по математике, и случайно зайдя в университетскую столовую и присев за стол, чтобы быстро что-то записать, не находит у себя ручки, зато получает целую коллекцию паркеров от своих коллег, почитающих за честь предоставить свое перо великому ученому.

Соединенные Штаты Америки, середина шестидесятых годов прошлого столетия. Федеральный маршал по имени Тедди Дениелс, вместе с коллегой по службе, Чаком Оулом, держат путь на закрытый остров, под названием Шаттер, чтобы провести расследование, связанное с бесследным исчезновением молодой женщины. На территории отдаленного участка суши находится хорошо охраняемая клиника для душевнобольных, в которой проходят лечение самые непредсказуемые и буйные, психически неуравновешенные люди. Одной из пациенток, Рэйчел Соландо, убившей собственных детей, каким-то невероятным образом удалось сбежать из палаты. 

Главный герой пытается узнать, как злоумышленница смогла совершить дерзкий поступок?! Вскоре, детектив сталкивается с достаточно странными сновидениями, мешающими сконцентрироваться на деле. Надеясь найти и поймать беглянку, опытный сотрудник правоохранительных органов не сразу замечает нависшую над собой опасность. В скором времени, сыщику предстоит пережить непростые испытания, способные кардинально изменить привычное существование.