Пять лет назад. Подросток Меган вернулась в свой пустой дом. Услышав шум в подвале, девочка спустилась вниз и нашла семейную фотографию с выцарапанными лицами... перед тем, как столкнуться с ведьмой, пожирающей её сестру! Заколдованный отец Меган запирает дочь за дверью подвала, на которой нарисован оккультный символ. Наши дни. Обеспокоенный 17-летний Бен Шоу переезжает жить к своему отцу Лиаму, который недавно расстался с матерью парня Норой. Отец устраивает сына на работу в гавани Портер-Бэй.

Юноша и его коллега Мэллори сразу проявляют друг к другу романтический интерес. Вскоре Бен обнаруживает, что у его отца появилась новая девушка по имени Сара. Тем временем соседка Лиама, Эбби, теряет своего маленького сына Диллона во время прогулки по лесу. Заблудившийся мальчик слышит голос мамы, зовущей его из зловещего дерева, где прячется похожая на существо ведьма. Дерево исчезает, когда женщина находит сына. Муж Эбби, Тай, возвращаясь домой со вторым сыном Сэмом, видит, как Эбби привезла домой тушу оленя, которого сбила на дороге. Ночью из тела мёртвого животного выползла ведьма, которую увидел Бен...

Родители четырнадцатилетнего Джо часто переезжают, поскольку этого требует работа главы семейства. Джерри — инструктор по гольфу. Его супруге не нравится частая смена места жительства, но она всячески поддерживает мужа. Прибыв в небольшой городок штата Монтана, герои начали очередную адаптацию. Однако вскоре Джерри уволили, а потому Джей, до сих пор домохозяйка, предложила мужчине помощь. Она нашла работу для себя, став сотрудницей местного бассейна. Финансовые проблемы усугубили и без того серьёзное напряжение в отношениях пары. Каждый переезд отдалял супругов, но на этот раз всё стало ещё хуже. Отсутствие занятости отца, испытываемое им унижение, неудовлетворённость жены — всё привело к веренице нескончаемых ссор, сопровождаемых криками, хлопаньем дверей и обидными словами.

Джо прежде считал, что в его семье царит идиллия. Теперь же мир подростка рушится. А затем Джерри принял губительное для брака решение: отправиться на тушение лесных пожаров, полыхающих неподалёку от города. Этот поступок мужчины выглядит как бегство от проблем. Разочарованная Джей начала искать любовь с другим человеком. Сын героев, молчаливо наблюдающий за происходящим, осознал, что его детство окончилось, а взрослая жизнь со всеми её тяготами сравнима с чередой испытаний. Парень пытается понять: куда исчезла любовь, когда-то витавшая в их доме? Что произошло с отцом и матерью, которые ведут себя много хуже, чем капризные дети? Неужели родители не исправят свои ошибки?..

Молодой человек по имени Мэттью Кидман, является учеником старшего класса, мечтающим построить карьеру в большой политике. Закончив получать образование в школе, парень собирается его продолжить в престижном университете, расположенном в столице Соединенных Штатов Америки. Однажды, юноша познакомился со своей симпатичной соседкой, блондинкой Дениэль. Очарованный красотой девятнадцатилетней барышни, главный герой решает приударить за ней. 

Вскоре, Мэт выясняет любопытную деталь, касающуюся прошлой жизни возлюбленной: миловидная особа, совсем недавно была настоящей звездой фильмов для взрослых. Завязав с порнографической карьерой, она решила вести нормальное существование, характерное для людей её возраста. Начать жизнь с чистого листа у Дениэль не получилось, поскольку настойчивый и наглый продюсер уговаривает "подопечную" вернуться в профессию. Мужчина увозит актрису на кинофестиваль, который проходит в Лас-Вегасе. Оказавшийся перед сложным выбором Кидман, принимает непростое решение...