Талантливый иллюстратор создаёт мрачные, гипнотические работы, не подозревая, что его искусство может обрести собственную жизнь. Когда в доме начинают происходить странные события — необъяснимые звуки, движущиеся тени и гнетущее чувство чужого присутствия — его семья оказывается в ловушке нарастающего ужаса. То, что казалось плодом воображения, становится пугающей реальностью.
Пытаясь понять природу происходящего и защитить своих близких, художник осознаёт, что возможно сам стал проводником между мирами. Теперь ему предстоит найти способ остановить тьму, которую он невольно выпустил на свободу, пока она не поглотила всё, что ему дорого.

Миранда Уэллс была счастлива со своим мужем. Но он погиб в авиакатастрофе. Теперь ей было необходимо воспитывать детей одной. Ее муж был отличным ученым, но вот семья осталась в ужасном положении. Теперь героиня работала в набережном кафе, чтобы хоть как-то обеспечить себя и детей.
Хозяину заведения нравится Миранда и он делает ей комплименты, и оказывает всяческие знаки внимания. Девушка не противится этому,
но не особо хочет обременять себя встречами с посторонним мужчиной. Героиня не испытывает к этому мужчине любви, но он богат и мог бы решить ее финансовые проблемы.
В один из дней героиня врезается на своей машине в чужой автомобиль. В тот же вечер к ней домой приезжает владелец автомобиля. Он хотел разобраться с Мирандой, но увидел детей и в каком плачевном состоянии находится ее дом. Брэй решает помочь женщине с ремонтом. Мужчина с легкостью покоряет героиню и ее детей. У обоих появляются чувства. Но ни один из молодых людей не готов признаться..