В городе Кливленде, находящемся на просторах штата Огайо, проживает престарелый агент Центрального разведывательного управления в отставке по имени Фрэнк Мозес. Некогда он был одни из лучших в профессии, а ныне наслаждается покоем и умиротворенностью. Периодически главный герой ведет телефонные беседы с Сарой Росс из Канзас-Сити, чтобы скрасить одиночество, ведь жены или любовницы у мужчины нет. Однажды в дом Мозеса врываются тяжело вооруженные спецназовцы, которым явно дали задание убить пенсионера. Впрочем, последний оказывается весьма ловким и умелым бойцом и практически не пострадав, сбегает из жилище, попутно покалечив нескольких противников. Практически сразу Фрэнк задумывается о безопасности Сары.

Для него очевидно, что недавнее нападение связано с делами прошлого и кому-то захотелось избавиться от главного героя, знающего массу мрачных секретов. Хотя подобными сведениями с мисс Росс мужчина не делился, враги наверняка возьмут даму в заложники и будут пытать. Похитив Сару, Мозес отправляется к давнему знакомому по имени Марвин Боггс, параноику и лютому стороннику теорий заговора. Руководство ЦРУ дает одному из лучших агентов Уильяму Куперу приказ найти и ликвидировать главного героя. Пока он выслеживает Фрэнка, начинают всплывать неприятные для высокопоставленных чиновников факты. В 1981-ом году шпион участвовал в спасении Гэбриела Сингера из джунглей Гватемалы с шестью коллегами.