Прошло несколько месяцев после того, как папа Пий XIII был сражён сердечным приступом, последствий которого не может исправить даже серия пересадок сердца. Тем не менее, физическая форма понтифика остаётся живой, хотя он находится в коме, из которой никто в Ватикане, в том числе и медицинское сообщество, не верят, что он выйдет. Между тем, блаженное, печальное и слегка самодовольное лицо больного имеет привычку меняться, когда кто-то рядом с ним испытывает великую радость, боль или потерю.

И всё же коматозный пациент — не полная мера, поэтому кардинал Воелло решает творить свою магию, натягивая струны конклава, чтобы найти для церкви подходящую замену. Государственный секретарь Ватикана придумал план «создания» нового Папы, которого, как он думает, сможет контролировать. Его выбор пал на сэра Джона Брэннокса. Английский аристократ живёт в замке своих родителей, с которыми давно не ладит. Конфликт произошёл из-за смерти его брата-близнеца, в чём обвиняют Джона. Человек невероятных чувств, чья депрессия и хрупкость сделали его немного амбивалентным на протяжении большей части его жизни, Брэннокс принял предложение делегатов из резиденции высшего духовного руководства. Он уже официально приступил к своим обязанностям, когда Ленни Белардо внезапно очнулся...

История начинается с избрания кардинала Джозефа Ратцингера, когда он стал 265-м Папой, Папой Бенедиктом XVI. Он очень консервативный человек, и один из его самых резких критиков — кардинал Хорхе Бергольо, простой и скромный человек из Аргентины. Двое мужчин, бродя по саду, выходящему на город, много говорят о вере и состоянии Церкви. Пара спорит по ряду богословских вопросов, которые Бергольо критиковал в прошлом, от его свободных взглядов на то, кто может получить Причастие до его непредубежденности в отношении гомосексуализма. Архиепископ Буэнос-Айреса не одобряет направления, взятого католической церковью, и отчаянно пытается заставить Папу принять его отставку.

Сначала в папской летней резиденции, а затем за стенами Ватикана, совершенно разные люди говорят о традициях и прогрессе, вине, прощении и ответственности церкви за 1,2 миллиарда верующих. Бывшие противники наследия Иоанна Павла II спорят друг с другом и, похоже, не находят консенсуса. Но затем папа начинает неожиданно открываться. Совершенно удивительно для аргентинца, который всё ещё борется с решениями, которые он принял в молодости, когда собеседник говорит ему, что он планирует сделать то, что ни один Папа не осмелился сделать более 700 лет: он хочет свободы. Папа Бенедикт думает об уходе с поста Папы, то есть, о чём-то абсолютно неслыханном. И он действительно уходит в отставку, а его преемником стал кардинал Бергольо, теперь Папа Римский Франциск...