Уолтер Спэрроу работает ловцом животных и ведёт вполне обычную жизнь с любящей женой Агатой и сыном-подростком. В день рождения Агата дарит ему книгу «Номер 23» — детективный роман неизвестного автора. Начав читать, Уолтер с ужасом замечает поразительное сходство между собой и главным героем книги, детективом Фингерлингом. Но самое тревожное — это навязчивая идея о числе 23, которое теперь преследует Уолтера повсюду. Он видит его в датах, номерах, адресах, даже в случайных сочетаниях цифр.

Постепенно грань между реальностью и вымыслом стирается. Одержимость числом 23 превращается в манию, и Уолтер начинает верить, что книга — это зашифрованное послание о давно забытом преступлении, которое каким-то образом связано с ним самим. Погружаясь всё глубже в расследование таинственной истории, он рискует потерять себя и своих близких. Странные совпадения множатся, а мрачные откровения книги ведут Уолтера к шокирующему открытию, которое навсегда изменит его представление о собственной жизни и прошлом.

В разгар долгожданного отпуска семья решает провести время на уединённом озере, чьи тихие воды скрывают мрачную тайну. Солнечные дни и безмятежные вечера у костра внезапно омрачаются странными происшествиями — зловещими звуками из глубины, необъяснимыми следами на берегу и чувством, что за ними кто-то наблюдает. Постепенно герои понимают, что древняя легенда о существе, поднимающемся из воды, чтобы забрать живых, имеет под собой основание гораздо более жуткое, чем просто местный фольклор.

Отрезанные от цивилизации, герои оказываются один на один с кошмаром, который поднимается из глубин с наступлением ночи. С каждым часом шансы на выживание тают, а разгадка природы утопленника становится единственным ключом к спасению. Борьба за жизнь превращается в гонку со временем и собственными страхами, где каждое решение может стать последним, а тихая водная гладь — лишь иллюзия покоя перед неминуемой бурей ужаса.

В центре сюжета фильма "Субстанция" — бывшая голливудская звезда Элизабет, чья блистательная кинокарьера заканчивается работой ведущей на телевидении. Когда она узнаёт, что продюсеры планируют заменить её молодой и перспективной сотрудницей, женщина погружается в пучину самоненависти и отчаяния. В попытке вернуть былую славу Элизабет решается на рискованный шаг — использование экспериментального препарата, который превращает её в молодую и привлекательную Сью.

То, что начинается как чудесное перевоплощение, постепенно оборачивается кошмаром. Двойственность существования между двумя личностями раскрывает тёмные стороны молодости и красоты, а таинственная субстанция проявляет зловещие побочные эффекты. Элизабет предстоит столкнуться не только с внешними демонами шоу-бизнеса, но и с внутренними страхами, которые принимают физическую форму, превращая её жизнь в настоящий триллер с элементами боди-хоррора.

На просторах Антарктики располагается небольшая исследовательская станция. Среди ученых и прочих специалистов есть несколько норвежцев, в том числе доктор по имени Сандер Хэлворсон. Именно он в 1982-ом связывается с выдающимся-палеонтологом Кейт Ллойд и предлагает сотрудничество, без детального раскрытия деталей. Ассистент Адам Финч делает туманные намеки об «объекте» во льдах. Речь идет о звездолете инопланетной расы, врезавшейся в замерзшую поверхность сто тысячелетий назад и застрявшей в пробитой скважине. Ближе к поверхности ученые нашли непосредственно существо, видимо арахноида или его помесь с кальмаром. Это «нечто» хотело выбраться из ямы, но окоченело от холода. Вместе со льдом крупную особь вырезают и доставляют на базу.

Затем Хэлворсон сверлит дырку, намереваясь раздобыть образец тканей, несмотря на протесты Кейт и отсутствие антибактериальной защиты. Пока обрадовавшиеся светила науки находятся в предвкушении мировой славы и распивают алкоголь, темнокожий пилот вертолета Дерек идет на склад. На его глазах монстр буквально вылетает из ледяного параллелепипеда и сбегает. Разделившись на небольшие группы, сотрудники станции ищут тварь, успевающую убить Хенрика на глазах приятеля Олава, проткнув насквозь грудную клетку длинным отростком и начав поглощать. Приходится воспользоваться канистрами с бензином, чтобы сжечь пришельца. Правда, последний заразил собаку, мимикрировав под нее.

Приходит день и на территорию Антарктиды падает летающая тарелка из космоса, однако подобное явление остается никем не замеченным, что становится в последствии причиной ужасных событий. Когда зимой 1982 годы члены американской полярной экспедиции, с удивлением наблюдают за тем, как норвежские коллеги пытаются с вертолета подстрелить стремительно удирающего здоровенного аляскинского маламута, это вызывает шок. После того как винтокрылая машина взрывается, ловкий пес смешивается с собратьями из американской упряжки. Пытаясь разобраться в произошедшем, на норвежскую станцию летят пилот Ар Джей Макриди и врач Коппер. Прибыв на место, они обнаруживают ужасный разгром и обугленные останки напоминающие человеческие.

Забрав с собой их, а также кассету с видеозаписью, напарники возвращаются «домой». Той же ночью, маламут внезапно превращается в нечто жуткое и хищное, начиная поглощать остальных собак. Услышав шум из псарни туда забегает кинолог Кларк и стреляет в монстра из дробовика, не причинив ему видимого вреда. Зато с помощью огнемета уничтожить тварь удается без особых хлопот. После просмотра кассеты, становится ясно, что скандинавы ухитрились притащить к себе тело гуманоида, способного принимать чей угодно облик и теперь любой из членов экипажа может оказаться не человеком.