В королевстве варваров рождается мальчик, совершенно непохожий на своих могучих соплеменников – тщедушный, слабый и абсолютно немускулистый Ронал. Он живёт обычной жизнью среди воинственных варваров, пока однажды злобный лорд Волкот со своей огромной армией не захватывает всё племя в плен. Лишь Роналу чудом удаётся избежать пленения, и теперь именно на его плечи ложится непосильная задача – спасти соплеменников.

Вооружившись лишь своим остроумием и с неохотой приняв судьбоносную миссию, Ронал отправляется в опасное путешествие. К нему присоединяются весьма необычные спутники: самовлюблённый эльф-метросексуал Эльрик, воинственная дева-щитоносец Зандра и непутёвый бард Алибер. Вместе им предстоит пройти через множество испытаний, столкнуться с чудовищами и опасностями, чтобы доказать – настоящая сила заключается не в мускулах, а в храбром сердце.

Фильм рассказывает о мирном племени индейцев майя на полуострове Юкатан, занимающихся охотой и ведущих размеренную жизнь под руководством вождя Каменное Небо. Однажды во время охоты они встречают напуганных беженцев, чьи земли были разорены. Вскоре после этого на деревню племени нападают воинственные захватчики, которые безжалостно разрушают поселение, убивая многих и уводя оставшихся в живых в плен. Лишь немногим, включая беременную жену главного героя Лапы Ягуара, удается спрятаться, в то время как он сам оказывается схвачен врагами.

Так начинается драматичная история о выживании, борьбе и стремлении к свободе в суровых условиях древней цивилизации майя. Фильм погружает зрителя в атмосферу доколумбовой Америки, с поразительной достоверностью показывая быт, обычаи и верования коренных народов. Жестокость и красота природы, человеческая жестокость и самопожертвование переплетаются в этой эпической саге, раскрывающей универсальные темы любви к близким, стойкости духа и непреклонной воли к жизни.

В прошлом вирус заставил всех людей в мире ослепнуть. Проходят тысячи лет. Человеческая раса, верящая, что зрение забрал Бог, адаптировалась. Какие-то технологии остались, остальные исчезли. Будучи незрячими, люди научились охотиться, возводить жилища и даже сражаться. Появились новые боги, чья воля стала непререкаемой. Жрицы, что им служат, возносят хвалу слепоте, заставившей избавить от пороков. Они утверждают, что мир исцелился, вернулся к тому, чтобы быть красивым и нетронутым. Главная служительница имеет огромную власть, за ней идут тысячи воинов. Но однажды всё изменилось...

Баба Восс — отважный воин, глава своего племени. Когда его возлюбленная родила близнецов, она сразу поняла: с детьми что-то не так. Женщина почувствовала — сын и дочь видят! Младенцы реагировали не на шум, а на свет и тьму. О произошедшем быстро разлетелась молва. Существующее равновесие вот-вот будет нарушено. Дети, способные видеть, могут стать завоевателями всего мира. Баланс сил под угрозой. Жрицы не могут этого допустить, а потому детей решено убить. Однако Баба Восс готов защищать семью. Его сородичи раскололись: кто-то хочет отдать малышей, а кто-то готов за них биться. Началась борьба. Тем временем близнецы растут. Мальчик и девочка, способные лицезреть других людей, небо, лес, животных, обнаружили уцелевшие книги и погрузились в изучение истории. Знания, которые они черпают, невероятно важны для меняющейся цивилизации...