В удивительном мире сов разгорается эпическое противостояние между благородными Стражами Га'Хул и зловещими Чистильщиками. Юный совёнок Сорен, воспитанный на легендах о бесстрашных воинах-защитниках, всегда мечтал присоединиться к их рядам. Судьба преподносит ему неожиданный поворот, когда они с братом оказываются похищены Чистильщиками — загадочной организацией, преследующей тёмные цели.

Оказавшись в плену, Сорен понимает, что детские сказки о Стражах — не выдумка, и теперь от его решимости зависит будущее всего совиного мира. Вместе с новыми друзьями он отправляется в полное опасностей путешествие на поиски легендарных воинов, чтобы предупредить их о надвигающейся угрозе. Захватывающие воздушные сражения, удивительные пейзажи и история о верности, мужестве и силе веры в свои идеалы не оставят равнодушными ни детей, ни взрослых.

В сказочной французской деревне живёт красивая и начитанная девушка Белль, которую местные жители считают странной из-за её любви к книгам и мечтательности. Отвергая ухаживания самовлюблённого Гастона, она заботится о своём отце-изобретателе. Когда отец Белль попадает в плен к ужасному Чудовищу, обитающему в мрачном замке, девушка предлагает себя в качестве замены и становится пленницей загадочного хозяина.

В замке, оказавшемся заколдованным, Белль знакомится с его необычными обитателями – слугами, превращёнными в оживших предметов. Постепенно девушка начинает понимать, что под устрашающей внешностью Чудовища скрывается нечто большее, а между ними зарождается необычная дружба. Однако времени на разрушение древнего проклятия остаётся всё меньше, а в деревне Гастон, не смирившийся с отказом Белль, замышляет коварный план, который может разрушить зарождающиеся между героями чувства.

Решающая битва за жизнь людей выиграна, но остаётся последнее испытание, которое предстоит пройти Арагорну. Он уже узнал, что его будущее связано с короной правителя Гондора, и остаётся только добраться туда и сразиться с последней армией Саурона. Тем временем Фродо начинает всё больше не доверять Сэму, но они попадают в плен к отряду Фарамира. Тот, узнав, что у него есть кольцо подумывает забрать его себе, но на них нападают сарацины. Дав бой этим существам, Фарамир затем хочет схватить кольцо, но Фродо использует его и становится невидимым. Сбежав от сына правителя, хоббит попадает в поле зрения Саурона, и теперь орки ищут его на территории заброшенного города.
Гендальф вместе с Мэри приезжает в Гондор, и узнаёт, что тамошний правитель сошёл с ума, и готовит отряд рыцарей, чтобы напасть на назгулов. Это может привести только к одному эффекту, но хуже всего, что правитель посылает своего единственного сына Фарамира в атаку. Гендальф не может допустить, чтобы оборвался род великих воинов, и потому с Мэри спасает Фарамира. Арагорн же идёт к Ущелью Мёртвых, где его ждёт настоящее испытание. Лишь сразившись с королём мертвецов, он обретёт силу, способную уничтожать силы зла. Однако прежде, чем будущий король доберётся до Гондора, городу предстоит выдержать сильнейшую осаду в истории всего Средиземья, и только лишь храбрость, а также подмога Рохана способна дать им такой шанс выстоять в этой битве.

Начало 15 века. Вокруг короля Англии Генриха IV возникла проблемная ситуация. Страна страдает от гражданских войн, в то время как военный конфликт с Францией всё ещё продолжается, но король-тиран не очень хочет разрешать это сложное обстоятельство, поскольку его здоровье продолжает ухудшаться из-за серьёзной болезни. Даже когда один из его последователей бросает откровенный комментарий о том, как он позволяет положению ухудшаться день ото дня, Генрих IV не делает вообще ничего. Чувствуя надвигающуюся смерть, деспот вызывает своего старшего сына принца Хэла, который проводит время с бездельниками в одном из самых захудалых районов Лондона с тех пор, как некоторое время назад он довольно сильно отдалился от своего ужасного отца.

Хотя Хэл не очень хочет снова встретиться с тираном, он в конце концов приходит, по совету своего верного собутыльника Фальстафа, но ему лишь сообщают, что его младший брат станет преемником короля. Принца Хэла не так сильно расстраивает отцовское решение, и он немедленно возвращается к своим обычным дням пьянства, но затем череда неожиданных инцидентов подталкивает его к трону, который он никогда не хотел с самого начала. Как только он официально становится королём Англии Генрихом V, герой старается дистанцироваться от своего прежнего «я», а также пытается внести некоторые изменения в свою измученную страну с помощью своего советника Уильяма Гаскойна, однако молодой монарх не может не чувствовать неуверенность в себе. При полной поддержке Гаскойна и других лордов он смело вступает в битву с Францией, а также назначает Фальстафа своим главнокомандующим, поскольку знает, что за внешне убогой внешностью друга стоит мудрый и опытный ветеран войны.