Среди праздников зимы Рождество особенно любимо! Это невероятное время — оно манит тайнами и дарит надежду на осуществление любых грёз! Для юной Клары Рождество — пора надежд и веселья. Юная героиня с нетерпением ожидает бал, устраиваемый в её огромном доме. Десятки гостей, облачённые в великолепные наряды, приезжают в особняк, чтобы провести чудесное время. Но на этот раз всё иначе: недавно у девочки умерла мама, а потому она грустит. Однако отец попросил дочь постараться справиться с болью и принять участие в праздновании. Наступило двадцать пятое декабря. Среди искрящихся улыбок на счастливых лицах знакомых и незнакомых людей, Клара высматривает своего крёстного. Девушка знает: Дроссельмейер непременно приготовил для неё удивительный подарок!

И ожидания героини не ошиблись! Желанный гость преподнёс своей крестнице волшебную золотую нить, зовущую в глубину лабиринта комнат. При этом он поведал правду о маме: оказывается, женщина была величайшей изобретательницей! Отправившись за витиеватой струной, Клара пересекла границу магического мира, созданного её мамой. Параллельная вселенная состоит из четырёх государств. Во главе каждого — королева, наделённая умением колдовать. У ошеломлённой гостьи вскоре появился спутник — солдат по имени Филипп. Вместе с ним Клара начала увлекательное путешествие: она познакомилась с прекрасной феей Драже, Шивером и Боярышником, которые правят Страной Сладостей, Королевством Снегов и Цветочными Землями. Друзья раскрыли девочке тайну: именно Клара, принцесса, должна отыскать волшебный ключ, чтобы спасти будущее прекрасного мира от Королевы Имбирь, управляющей злобным войском мышей!

С младых ногтей фее Топких болот Малифисенте вдалбливали в очаровательную головку, что люди, в отличие от волшебных существ несут лишь зло и опасность. В меру сил девочка учится применять волшебство во благо подданных, и любому легкомысленному охотнику или дровосеку, забредшему в её владения приходится весьма несладко. Однажды, на опушке она встречает симпатичного подростка Стефана, и вступает с ним в разговор, с удивлением обнаружив, что тот интересный и доброжелательный собеседник. Эти встречи случаются все чаще, но идиллия рушится после того, как король соседней страны Генри решает напасть на болотистую местность, и завладеть несметными сокровищам нелюдей. 

Героиня дает жесткий отпор, и разгоняет полчища врагов, нанеся его величеству серьезное ранение. Слегка повредившись в рассудке от ненависти, тот объявляет, что сделает своим преемником того, кто сумеет убить колдунью, и Стефан, польстившись на награду опять приходит в лес, и опоив подругу, отрезает у нее крылья, не решившись погубить. Проходят годы, и парень становится королем, а его супруга в положенный срок рожает девочку Аврору. В день крещения, легко миновав охрану в зале появляется Малифисента и предрекает, что в день шестнадцатилетия, принцесса уколется об острие веретена, и уснет зачарованным сном. Прервать его и вернуть девушку к жизни сможет лишь поцелуй настоящей любви.