Вера в Санта-Клауса важна для Кейт, но её старший брат Тедди разочарован с тех пор, как их отец умер при исполнении служебных обязанностей. Когда девочка просматривала старые рождественские записи, сделанные с помощью видеокамеры семьи, она обнаружила нечто загадочное: в кадре мелькнул Санта! Это заставило брата и сестру Пирс попытаться запечатлеть появление гостя с Северного полюса в канун Рождества на видео. Юные герои ещё не знали, что решение станет началом волшебной рождественской ночи, которую они никогда не забудут... Когда Санта-Клаус действительно появился из камина, любознательные дети тайно пробрались в его сани.

Едва владелец обнаружил Пирсов, полёт сорвался! Санта потерял свою волшебную шляпу и мешок, полный игрушек. И в довершение всего, олени тоже разбежались. Если Крингл не доставит подарки вовремя, мир погрузится в Тёмный век, где правят насилие и хаос. Таким образом, троица решила исправить плачевное положение, найдя утерянные вещи и заставив эльфов Санты помочь отремонтировать сани. По пути к цели Тедди взял украденную машину, Санта попал в тюрьму, а Кейт оказалась совсем одна в мастерской Санты за Полярным кругом. Смогут ли трое работать вместе, чтобы спасти Рождество?