Майк Валентайн – обычный, на первый взгляд, мужчина, который в прошлом был полицейским. Тогда ему пришлось уйти со службы из-за серьезной ошибки, допущенной при выполнении задания, поэтому сейчас он вынужден заниматься чем попало, в том числе промышлять криминалом. Герой неоднократно занимал деньги у самых опасных мафиози, и теперь должен отдать приличную сумму, но больше всех он задолжал Феликсу – самому жестокому и влиятельному криминальному авторитету, проживающему и орудующему на территории Флориды. Теперь мафиози хочет, чтобы Майк вернул ему долг, поэтому просит приехать, чтобы поручить ему одно непыльное дельце. Валентайн соглашается и вскоре узнает, что ему предстоит вернуть Феликсу любимую девушку, сбежавшую со своим любовником.

Герой считает, что справится с такой задачей быстро, но он даже не подозревает, с какими сложностями столкнется по пути. Беглянку он находит достаточно легко и просит ее вернуться с ним, однако девушка умоляет Майка не выдавать ее местоположения, иначе, мафиози убьет ее. Негодяй долгое время издевался над ней и проявлял жестокость, вот она и решилась на побег. Валентайну становится жаль девушку, поэтому он отпускает ее, даже не подозревая, в какие неприятности он попал.