Престарелый шпионы из Центрального разведывательного управления по имени Фрэнк Мозес недавно столкнулся с бывшими коллегами, а так же первоклассными наемниками, защищающими интересы коррумпированного американского политика. Благодаря исключительным профессиональным навыкам ему удалось уцелеть и вывести врага на чистую воду. Впрочем, вклад напарника Марвина Боггса недооценивать тоже не стоит. Последний во время службы обильно принимал ЛСД в рамках эксперимента и тронулся рассудком. При очередной встрече он просит главного героя помочь с одним дельцем, но безуспешно. Когда настырный собеседник пытается уехать, автомобиль взрывается. Фрэнк с возлюбленной, которую зовут Сара Росс посещает похоронную церемонию и делает вывод, что Боггс по старой привычки инсценировал собственную гибель, дабы замести следы.

Ему в голову приходит идея воткнуть иголку в руку покойника и проверить теорию. Вот только Марвин не реагирует на боль, а Мозес убеждается, что приятель действительно умер. При выходе из церкви его задерживают агенты Федерального бюро расследований и отвозят в Янки Уайт, задавая вопросы про некий проект под названием "Паслён". Главный герой отказывается давать какие-либо сведения. В этот момент агент Джек Хортон врывается в здание и без разбора расстреливает всех сотрудников, чтобы добраться до Мозеса. Ему тоже необходимы данные о "Паслёне", но церемониться со свидетелем мужчина не намерен.