На рыбалке могут произойти самые удивительные вещи. Отправляясь к речке, стоит готовиться к тому, что можно поймать щуку. Но не обычную, а особую, волшебную. Она может исполнить три желания. Емеле удалось поймать такую рыбу, но за вечер он по глупости спустил два желания. Третье же решил беречь и использовать на что-то очень важное. Так как желание осталось лишь одно, то бороться за сердце царской дочери Анфисы ему придется самому. Но у него появляется помощница – Щука, которая сбросив рыбью чешую, превратилась в прекрасную девицу Василису. В компании с такой милой особой Емеле придется отыскать скатерть-самобранку. Его ожидает встреча с Котом-Баюном. Также ему придется отправиться в царство Кощея.