В преддверии Рождества тихий городок охватывает атмосфера праздника, но мало кто подозревает о кровавом кошмаре, который вот-вот разразится. Зловещий клоун Арт возвращается, чтобы превратить праздничные улицы в сцену своего жестокого театра. Этот безжалостный убийца в маске, обладающий не только извращённым чувством юмора, но и сверхъестественными способностями, готов продолжить свою кровавую жатву, истребляя каждого встречного самыми изощрёнными способами.

Однако в этот раз непредсказуемому маньяку бросит вызов группа смельчаков, решивших дать отпор ночному кошмару. Их храбрость граничит с безрассудством — против чудовищной силы и изворотливости клоуна Арта у них едва ли есть шансы. Столкнувшись с неожиданным сопротивлением, демонический клоун вынужден задействовать всю свою безудержную фантазию и призвать на помощь ещё более тёмные силы, чтобы продолжить свой кровавый пир в рождественскую ночь.