После встречи с настоящим вампиром братья Шиловы — обычные парни из российской глубинки — оказываются втянуты в невероятные события, которые полностью меняют их представление о реальности. Внезапно обретя странные способности, Сергей и Алексей обнаруживают, что привычный мир — лишь часть гораздо более сложной и опасной вселенной. В сердце города, в стенах засекреченного НИИ, скрывается настоящий портал — мост между измерениями, через который в наш мир проникают существа, считавшиеся лишь порождением сказок и легенд.

Таинственная государственная служба, о существовании которой не подозревают обычные граждане, веками контролирует эти пересечения границ миров. Оборотни, ведьмы, русалки и другие сверхъестественные создания давно соседствуют с людьми, незаметно вплетаясь в ткань обыденной реальности. Братьям предстоит не только освоиться со своими новыми возможностями, но и сделать выбор — какую роль они сыграют в извечном противостоянии между двумя мирами, балансирующими на грани открытого столкновения.