После смерти правителя Фригии Эртугрула и короткого царствования его брата Дундар-Бега к власти приходит младший сын умершего правителя Осман, впоследствии ставший великим султаном Османом I Гази и основателем могущественной Османской империи. 23-летний юноша, на глазах которого совсем недавно произошло убийство лучшего друга и вероломство близких родственников, понимает, что полагаться он может только на собственную храбрость и отвагу, а потому, собрав многочисленное войско намерен расширять границы государства, присоединяя Византию и успешно отвоевывая выходы к Черному и Мраморному морям.
К концу XIII века молодой император уже настолько силен, что отказывается платить дань монгольскому хану. Знакомство и дружба с известным и уважаемым суфием Эдебали постепенно приводит султана к идее принятия ислама и превращении своего государства в полностью мусульманскую страну. Осман всегда сражался вместе со своим войском, демонстрируя подчиненным свое бесстрашие и храбрость. Он терпимо относился к захваченным территориям, принудительно не насаждая ислам и позволяя гражданам самим по желанию переходить в новую веру. Настает время турецкому владыке подумать о семье и наследнике. Окружив себя женами и наложницами, любимой супругой всесильный султан назначает дочь философа шейха Эдебали Бала-Хатун, родившую ему сына Орхана.