В маленьком городке Миднайт, затерянном где-то в Техасе, скрывается нечто большее, чем кажется на первый взгляд. Когда Манфред Бернардо — медиум, способный общаться с мёртвыми — прибывает в этот тихий уголок, спасаясь от собственных проблем, он обнаруживает, что попал в убежище для всевозможных сверхъестественных существ. Вампиры, ведьмы, оборотни и ангелы — все они нашли здесь свой дом, создав странную, но удивительно сплочённую общину, оберегающую свои тайны от внешнего мира.

Когда в городке происходит загадочное убийство, раскрывающее древнее зло, дремавшее под поверхностью, Манфред понимает, что его появление здесь не было простым совпадением. Вместе с местными жителями — властной ведьмой Фиджи, загадочным владельцем закусочной Лемюэлем, таинственной Оливией и другими обитателями Миднайта — ему предстоит раскрыть тёмные секреты городка, одновременно сражаясь с собственными демонами. В этом странном месте, где завеса между мирами тонка, а сверхъестественное становится обыденностью, каждому предстоит выбрать сторону в грядущей битве между светом и тьмой.