В эпоху средневековой Кореи разворачивается мистическая история о чиновнике, чья жизнь переворачивается с ног на голову после того, как в него вселяется имуги — загадочное мифическое существо, предшествующее полноценному дракону. Этот обычный человек, некогда погружённый в рутину дворцовой жизни, внезапно обнаруживает в себе сверхъестественные способности, которые одновременно пугают и завораживают. Его существование теперь балансирует между двумя мирами, заставляя его пересматривать собственную идентичность и место в обществе.

Пытаясь скрыть свою новую сущность, герой оказывается в самом центре дворцовых интриг, где каждый его шаг находится под пристальным наблюдением. Поразительные способности имуги помогают ему разоблачать заговоры и восстанавливать справедливость, но ценой становится постепенная потеря своей человечности. В этой захватывающей истории о двойственности, власти и искуплении, зритель погружается в волшебный мир, где мифология переплетается с реальностью, а главному герою предстоит сделать выбор между долгом перед людьми и зовом мистической сущности внутри него.