В 1962 году противостояние между двумя великими державами СССР и США достигает апогея, холодная война в самом разгаре, и разведки с обеих сторон пытаются выведать всевозможные секреты и новые разработки. Впрочем, все эти высокие мотивы мало касаются тихой и одинокой женщины Элайзы Эспозито, живущей в Балтиморе, и работающей обычной уборщицей в лаборатории, принадлежащей Петнагону. В детстве бедняжка перенесла тяжелую травму, после чего потеряла слух, и теперь её друзьями являются лишь немолодой гей, иллюстратор Джайлз, так же как и она живущий над кинотеатром, и коллега Зельда, помогающая в наведении порядка.

Когда из далекой Амазонии, в лабораторию прибывает удивительное существо, представляющее собой человека-амфибию, которому туземцы поклонялись как высшему божеству, оно подвергается жестоким пыткам, со стороны ответственного за проект полковника Ричарда Стрикленда. И только Элайза проникается к бедолаге сочувствием и в удобное время обучает его речи с помощью знаков. Вскоре злобный вояка, которому объект оторвал два пальца на руке, решает подвергнуть его вивисекции, но ответственный за научную часть профессор Роберт Хоффстетлер выступает с протестом. Понимая, что Ричард все равно поступит по-своему, героиня привлекает на свою сторону Зельду и Роба, оказавшегося агентом КГБ, и готовит побег для пленника, в которого успела влюбиться.