Во время Второй мировой войны, в 1943 году, офицер Женских вспомогательных воздушных сил RAF Мод Гарретт получает задание срочно доставить секретный пакет. Она в последний момент попадает на борт американского бомбардировщика B-29 "The Fool's Errand", летящего с Новой Зеландии на Самоа. Экипаж встречает единственную женщину на борту с откровенной неприязнью и сексизмом, и только старший сержант Уолтер Куэйд проявляет к ней некоторое уважение. Гарретт размещают в нижней орудийной турели "для её безопасности", пока Куэйд соглашается присмотреть за её секретным грузом.

Но вскоре Мод начинает замечать тревожные детали: повреждённый гидравлический кабель, который она видела ещё до взлёта, трещину в стекле её турели и, что самое невероятное — странное существо, напоминающее гремлина, ползающее по внешней обшивке самолёта. Пока экипаж продолжает перебрасываться оскорблениями по радиосвязи, Гарретт предстоит столкнуться с угрозой, в существование которой никто не верит, и понять, что в этом, казалось бы, обычном перелёте не всё так просто, как кажется на первый взгляд.