Двенадцатилетний Дре Паркер вместе с мамой Шерри переезжает из Детройта в Пекин из-за перевода матери по работе. Поначалу всё складывается неплохо: Дре находит друга Гарри и знакомится с очаровательной скрипачкой Мейинг. Однако его симпатия к девочке вызывает гнев местного задиры Ченга, который вместе с друзьями жестоко избивает новичка. На помощь Дре приходит скромный ремонтник мистер Хан, неожиданно демонстрирующий впечатляющие навыки боевых искусств.

Чтобы разрешить конфликт, мистер Хан договаривается с учителем Ченга — суровым мастером Ли: Дре должен участвовать в предстоящем турнире по кунг-фу и встретиться там со своим обидчиком. Так начинается непростой путь американского мальчишки к освоению древнего восточного искусства под руководством необычного наставника. Тренировки становятся для Дре не только способом подготовки к поединку, но и возможностью по-настоящему понять себя и обрести уверенность в чужой стране, изначально казавшейся ему враждебной.