Американский турист Фрэнк, направляющийся в Венецию, неожиданно знакомится в поезде с таинственной красавицей Элизой. То, что начинается как мимолетный флирт на фоне живописных венецианских каналов, вскоре превращается в опасную игру. Фрэнк даже не подозревает, что Элиза намеренно использует его в своей хитроумной схеме, и теперь за ним охотятся не только британские спецслужбы, но и разъяренный гангстер, уверенный, что скромный математик из Висконсина – его давний враг.

Водоворот погонь по извилистым улочкам Венеции, неожиданные встречи и предательства – всё это заставляет Фрэнка полностью пересмотреть происходящее вокруг. В атмосфере изысканной роскоши европейских отелей и древних дворцов разворачивается история, в которой ничто не является тем, чем кажется на первый взгляд, а за каждым романтическим жестом может скрываться смертельная опасность. Однако, возможно, настоящие мотивы Элизы сложнее, чем просто обман доверчивого туриста?