В комедийном боевике "Напряги извилины" незадачливый аналитик Максвелл Смарт наконец осуществляет свою мечту — становится полевым агентом секретной службы CONTROL. Получив кодовое имя "Агент 86", он должен вместе с опытной и неприступной Агентом 99 предотвратить планы зловещей организации ХАОС, задумавшей устроить серию террористических актов. Несмотря на свою неуклюжесть и постоянные промахи, Макс обладает отличной наблюдательностью и аналитическим мышлением, что не раз выручает напарников в критических ситуациях.

Путь к спасению мира оказывается полон нелепых ситуаций, эксцентричных злодеев и высокотехнологичных шпионских гаджетов. По мере развития сюжета между напарниками возникает не только командная химия, но и романтическое притяжение, хотя Агент 99 всячески сопротивляется обаянию Смарта. Сумеет ли эта неожиданная пара агентов преодолеть свои разногласия и остановить глобальный террористический заговор, когда даже в их собственной организации появляется предатель?