Седьмой век, время великих свершений для прикарпатских селений, но пока жители городища Фурнау живут богато и сытно, с удовольствием общаясь с горцами из поселка Великий Стил, расположенного высокого в живописных горах. Очаровательная, длинноволосая Драга умеет говорить с горными духами и обладает обширными познаниями в колдовстве и траволечении, однако вернуть человеческий облик родному брату, превращенному злой ведьмой в оленя, она пока не в состоянии.

Однажды, в глухой теснине красавица обнаруживает тяжело раненого мужчину, и помогает ему добраться до деревни, чем вызывает явное неодобрение здешнего жреца бога Велеса, задумавшего захватить власть, и добиться первенства своего божества над остальными: Перуном, Мокошью и даже богиней смерти Мореной. В предстоящем непростом предприятии ему не нужны невесть откуда взявшиеся незнакомцы, и злодей пытается отравить пришельца. Впрочем, Драга силой собственных чар многократно усиленных зародившимся нежным чувством к «найденышу», ухитряется его вылечить и вернуть память, после чего тот сообщает важную новость. Оказывается, сюда идут воинственные обитатели степей авары, не подозревающие, что на горных тропах их лошади уж точно не пригодятся, а на кривых ножках всадникам далеко не уйти. В любом случае агрессорам следует преподнести показательный урок, для чего необходимо объединить силы с жителями равнин.