В альтернативном Лос Анджелесе недалекого будущего сосуществование представителей разных рас, населяющих городские кварталы рядом с человеком, становится нормой и во всех структурах обширного городского хозяйства совместно трудятся орки, эльфы, драконы, оборотни и прочие представители магических рас. Человек-полицейский Дэрил Уорд патрулирует свой район и следит за порядком вместе с орком Джакоби, постоянно отслеживая поведение своего напарника и внимательно оценивая окружающую обстановку, опасаясь получить пулю, как это случилось в прошлый раз по недосмотру Джака.
Получив вызов и прибыв на место преступления коллеги обнаруживают несколько погибших горожан разных рас, перепуганную дрожащую эльфийку и симпатичную волшебную палочку из восхитительного блестящего металла. Вслед за ними прибывшая группа копов требует отдать ценный артефакт и убить Дждакоби, как ненужного свидетеля. Дэрил, потеряв дар речи от такой наглости, быстро приходит в чувство и, уверенный в порядочности своего напарника, выводит из строя самоуверенных стражей порядка. Теперь все окрестные банды открывают охоту на магический предмет, готовые лишать жизни всех, кто попадется на пути, но пара приятелей принимает решение все делать сообща, доверять себе и действовать решительно в мгновенно меняющихся обстоятельствах.