Уолт Уайт — талантливый химик, которому очень не повезло в жизни. Ради семьи герой был вынужден оставить научную деятельность и начать работу обычным преподавателем в старшей школе. Умный, проницательный человек вынужден терпеть насмешки своих учеников, наглых выходцев из состоятельных семей. Парни часто издеваются над учителем, видя его на второй работе — на местной автомойке. Между тем, жена Уайта, Скайлар, ждёт второго ребёнка. У них уже есть сын-подросток. Юноша страдает от церебрального паралича. Отчаянно нуждающийся в деньгах и постоянно подавленный окружающими, Уолт достигает предела, когда ему ставят смертельный диагноз.

Скрыв правду о своём здоровье от близких, герой начал размышлять об их будущем. Однажды в гости к семье заглянул родственник. Хэнк — брат Скайлар и сотрудник отдела по борьбе с наркотиками. Уолт обратился к копу с просьбой: взять его на очередной рейд. Именно тогда Уайт увидел, как Джесси Пинкман, его бывший ученик, сбежал от копов. Парень был отчислен из школы не без содействия учителя химии. Уолт не рассказал Хэнку о побеге молодого человека, а позже сам навестил Джесси. Дело в том, что заметив оборудование для производства метамфетамина, герой придумал способ обеспечить семью. Он предложил Пинкману стать напарниками по производству наркотиков. Купив подержанный фургон, неожиданные компаньоны обустроили лабораторию. Уайт, используя свои знания и опыт, начал делать чистейшее вещество...