Каллум — трудолюбивый эльф и персональный телохранитель Санты, чья размеренная жизнь на Северном полюсе внезапно переворачивается, когда его босс и друг — "агент Красный" — бесследно исчезает. Не имея другого выбора, он обращается за помощью к неисправимому авантюристу и бывшему спецагенту Джеку. Встреча этих совершенно непохожих друг на друга личностей становится началом невероятного приключения, полного опасностей и комичных ситуаций.
Вместе Каллум и Джек отправляются в захватывающую гонку со временем, сталкиваясь с древним злом Крампусом, коварными фавнами и другими мифическими существами. Им предстоит освоить управление волшебными санями, разгадать тайны рождественской магии и спасти Санту до наступления праздничной ночи. Ведь на карту поставлено не просто возвращение друга — под угрозой оказывается само Рождество и радость миллионов детей по всему миру.
