Биологи Клайв Николи и Эльза Каст, успешные генные инженеры, создают гибрид, соединив гены разных видов животных. Несмотря на запрет фармацевтической компании, где они работают, учёные тайно решаются на рискованный эксперимент — смешивают человеческое ДНК с генетическим материалом животного. В результате появляется жизнеспособный эмбрион, который Эльза, вопреки совету мужа заморозить его, продолжает выращивать.

Новорожденное создание, названное Дрен, быстро растёт и демонстрирует признаки интеллекта. У этого гуманоида с получеловеческим лицом есть жабры для дыхания, крылья и хвост с острым жалом. Эльза привязывается к существу как мать, в то время как Клайв с ужасом обнаруживает в себе неожиданное влечение к Дрен. Постепенно сообразительная и сильная химера превращает жизнь своих создателей в настоящий кошмар, заставляя их столкнуться с непредвиденными и пугающими последствиями своего научного эксперимента.