Прошло несколько месяцев после того, как папа Пий XIII был сражён сердечным приступом, последствий которого не может исправить даже серия пересадок сердца. Тем не менее, физическая форма понтифика остаётся живой, хотя он находится в коме, из которой никто в Ватикане, в том числе и медицинское сообщество, не верят, что он выйдет. Между тем, блаженное, печальное и слегка самодовольное лицо больного имеет привычку меняться, когда кто-то рядом с ним испытывает великую радость, боль или потерю.

И всё же коматозный пациент — не полная мера, поэтому кардинал Воелло решает творить свою магию, натягивая струны конклава, чтобы найти для церкви подходящую замену. Государственный секретарь Ватикана придумал план «создания» нового Папы, которого, как он думает, сможет контролировать. Его выбор пал на сэра Джона Брэннокса. Английский аристократ живёт в замке своих родителей, с которыми давно не ладит. Конфликт произошёл из-за смерти его брата-близнеца, в чём обвиняют Джона. Человек невероятных чувств, чья депрессия и хрупкость сделали его немного амбивалентным на протяжении большей части его жизни, Брэннокс принял предложение делегатов из резиденции высшего духовного руководства. Он уже официально приступил к своим обязанностям, когда Ленни Белардо внезапно очнулся...