США. Недалекое будущее. Бокс запрещен из-за своей жестокости и главы государства нашли альтернативу этому контактному виду спорта. Теперь на ринге сражаются огромные роботы-трансформеры, которыми управляют люди, знающие толк в единоборствах. Схватка выглядит весьма зрелищно: стальные гиганты на дистанционном управлении ничуть не уступают коллегам в человеческом обличье в боксерском мастерстве. Они также наносят различные серии и связки ударов и отправляют соперников в нокаут.

Одним из участников подобного шоу был Чарли Кентон, в прошлом профессиональный боец, а ныне обычный человек, пытающийся заработать хоть немного денег. Мужчина пытается наладить контакт со своим сыном от первого брака. Его робот проигрывает бой на арене и главный герой близок к банкротству. Однако его сын Макс помогает найти ему замену: протагонисты обнаруживают на свалке необычную модель боевого трансформера и решают подлатать его. Ребята называют своего нового друга Атомом и уверены, что робот поможет им взять реванш в грядущем турнире машин.

Разгар ВОВ. Деревушка Валерьяновка близ блокадного Ленинграда. Ослабевшие от голода местные жители ходят в лесополосу в поисках чего-нибудь съестного. Морозы стоят лютые. Глава одного деревенского семейства ушел на фронт. Жена осталась с тремя детишками. Женщина последнюю кроху отдавала ребятишкам, сама голодая, ее силы совсем истощились, и она не способна позаботиться о пропитании чад. Старшенький сын Саша решил, что он несет ответственность за родительницу и маленькую сестренку Машу. Парнишка берет собой брата чуть моложе себя по имени Егор и направляется искать еду.

Ребята пробираются к лесу через заминированное поле и натыкаются на пса. Для Саньки и Егорки животное не является домашним питомцем, ведь односельчане своих собак истребили, свято веря в скорый прорыв блокады советскими войсками. Селяне давно съели все, что только можно. Мальчишки видят в умном звере пищу. Начинается пурга, и братишки теряют сознание в сугробе, а овчарка согревает их теплом своего тела. Очнувшись, юные добытчики замечают жетон на собачьей шее, означающий, что она обучена обнаруживать мины. Пес — военный, для батальона миноискателей ценный! Но в селе героев дожидаются едва живые матушка и крошечная Мария, которых необходимо накормить. Малыши оказываются перед сложным выбором: спасти собачку или родственников.

С младых ногтей фее Топких болот Малифисенте вдалбливали в очаровательную головку, что люди, в отличие от волшебных существ несут лишь зло и опасность. В меру сил девочка учится применять волшебство во благо подданных, и любому легкомысленному охотнику или дровосеку, забредшему в её владения приходится весьма несладко. Однажды, на опушке она встречает симпатичного подростка Стефана, и вступает с ним в разговор, с удивлением обнаружив, что тот интересный и доброжелательный собеседник. Эти встречи случаются все чаще, но идиллия рушится после того, как король соседней страны Генри решает напасть на болотистую местность, и завладеть несметными сокровищам нелюдей. 

Героиня дает жесткий отпор, и разгоняет полчища врагов, нанеся его величеству серьезное ранение. Слегка повредившись в рассудке от ненависти, тот объявляет, что сделает своим преемником того, кто сумеет убить колдунью, и Стефан, польстившись на награду опять приходит в лес, и опоив подругу, отрезает у нее крылья, не решившись погубить. Проходят годы, и парень становится королем, а его супруга в положенный срок рожает девочку Аврору. В день крещения, легко миновав охрану в зале появляется Малифисента и предрекает, что в день шестнадцатилетия, принцесса уколется об острие веретена, и уснет зачарованным сном. Прервать его и вернуть девушку к жизни сможет лишь поцелуй настоящей любви.

После долгих лет службы в спецназе армии США, Джей Джей решает сменить работу и устраивается в ЦРУ. Учитывая опыт и военное прошлое героя, его сразу отправляют на опасное задание. В Припяти он должен помешать сделке по продаже плутония и арестовать международного террориста Хасана. Но план героя не сработал и его быстро вычислили. Началась кровавая перестрелка, в которой агент ЦРУ расправился с несколькими десятками бандитов. К сожалению, Хасан успел прихватить радиоактивный металл и бесследно исчез. 

Начальник Джей Джея в ярости из-за провалившейся миссии, но дает герою второй шанс. Согласно разведывательным данным, Торговец оружием по имени Виктор Маркес обладает чертежам для создания атомной бомбы. В напарники Джей Джею, дают опытного сотрудника технического отдела Бобби. Вместе с ней, герой должен установить камеры слежения в квартире родственников Виктора и тем самым выйти на обладателя важных и опасных чертежей. Но удача опять отворачивается от оперативника, так как одну из камер видеонаблюдения обнаруживает юная Софи.