Идут 70-е года прошлого века. Юрий Ельцов – журналист, он просит товарища детства поведать ему детали ограбления знаменитой советской балерины. Друг – следователь уголовного розыска, поэтому располагает этими подробностями. Юрий хочет составить репортаж на эту тему, однако в процессе сбора материала для него выясняется, что к преступлению причастны представители ЦК. Тут на журналиста выходит Махаон – медвежатник. Мужчины в детстве вместе учились, но тот пошел по криминальной дороге.
В последнее время вор жил в Ереване. Местный преступный авторитет попросил его совершить ограбление банка и дал для этого всю нужную информацию. Тот согласился, но после ограбления, его захотели убить. Однако Махаон смог сбежать и связаться с Юрием. Он рассказал, что за этим делом стоят высокопоставленные люди. С этого начинается большое расследование против участников аппарата ЦК. Теперь Ельцов находится в смертельной опасности.

Однажды Кэтрин, талантливый специалист в области судебной психологии, попала в ситуацию, заставившую её задуматься о происхождении зла. До недавних пор молодая женщина пребывала в уверенности, что за все дурные деяния ответственен только человек и его пороки. Именно с таким подходом героиня работала с многочисленными преступниками, заставляя их признаваться в совершённых преступлениях. Как-то Кэт вела очередной разговор с заключённым, подозреваемым в убийстве жены. Все факты говорили о виновности мужчины. Жертва умерла от зверской расправы, но сидящий напротив Кэтрин человек категорически отрицал свою причастность.

Подозреваемый утверждал, что не отвечает за свои поступки, поскольку стал одержим. Что-то в его словах подтолкнуло героиню, убеждённого скептика, обратиться за объяснениями в церковь. Молодой служитель отправил гостью к отцу Дакосте, специалисту по экзорцизму. Святой отец поговорил с психологом, рассказав ей о реальности ада, тьмы, демонов и прочего сверхъестественного зла. Пастор признался женщине, что вместе со своим единомышленником, обыкновенным плотником, он занимается расследованием необычных происшествий. Герой предложил Кэт примкнуть к его работе по поиску объяснений самых необычных явлений. После недолгих сомнений, Кэтрин приняла предложение, ведь подозреваемый, подтолкнувший её к визиту в храм, показал своё настоящее лицо...