Идут 70-е года прошлого века. Юрий Ельцов – журналист, он просит товарища детства поведать ему детали ограбления знаменитой советской балерины. Друг – следователь уголовного розыска, поэтому располагает этими подробностями. Юрий хочет составить репортаж на эту тему, однако в процессе сбора материала для него выясняется, что к преступлению причастны представители ЦК. Тут на журналиста выходит Махаон – медвежатник. Мужчины в детстве вместе учились, но тот пошел по криминальной дороге.
В последнее время вор жил в Ереване. Местный преступный авторитет попросил его совершить ограбление банка и дал для этого всю нужную информацию. Тот согласился, но после ограбления, его захотели убить. Однако Махаон смог сбежать и связаться с Юрием. Он рассказал, что за этим делом стоят высокопоставленные люди. С этого начинается большое расследование против участников аппарата ЦК. Теперь Ельцов находится в смертельной опасности.