Джона Хайдельбаум — начинающий торговец «травкой» в конце 70-х годов в Нью-Йорке. У него вспыльчивый характер и проблемы с самореализацией. Когда его бабушка, единственный выживший во Второй мировой войне член семьи, была убита во время вторжения в дом, любительское расследование Джоной её смерти привело парня к секретной организации, возглавляемой другом его бабушки, Мейером Офферманом. Так дилер сделал открытие: оказывается, нацистские кадры сотнями поселились в Нью-Йорке. Они готовят возрождение, желая построить Четвёртый рейх. Джона примкнул к группе Оффермана и начал охотиться на высокопоставленные фашистские чины, которые проникли во все сферы общества.

Джона выяснил, что его любимая бабушка знала о нацистах, скрывающихся в Америке. Это превратило её в цель, хотя полицейские уверяют, что взлом произвели обычные преступники с целью ограбления. Его наставником стал Мейер, взявший внука погибшей подруги под своё крыло. В группу Оффермана входят разные люди: саркастическая верующая, бывший агент МИ-6 Сестра Харриет; супер крутая, вдохновлённая жанром кино blacksploitation Рокси Джонс; пожилая пара, прекрасно умеющая взламывать коды; Джо, самый умелый убийца из всей группы; и Лонни Флэш, актёр мыльных опер, ставший мастером маскировки. И хотя Джона разделяет взгляды «Охотников», вскоре молодой человек становится встревожен насилием, которым он себя окружил.

Когда родители Рэйчел Карпентер приняли решение о переезде, девушка-подросток совершенно не обрадовалась их решению. Героиня решила, что ей будет очень трудно влиться в новую среду, и первый день в новой старшей школе подтвердил её опасения. Попав в полную социальную изоляцию, Рэйчел смирилась со своим положением социального аутсайдера. Между тем, некоторые из одноклассников не могли не заметить склонность новенькой к романам-хоррорам. Узнав, что Карпентер с удовольствием читает ужастики, молодые люди ввели Рэйч в круг избранных — так называемое Общество Полуночников.

Члены тайной группы собираются у костра по ночам и рассказывают присутствующим жуткие истории. Не желая терять доверие новых друзей, героиня придумала свою историю, взяв за основу кошмары, что снятся ей практически каждую ночь. Услышав её рассказ, старшеклассники с удовольствием сделали девушку постоянным членом сообщества. Но вскоре герои испытали настоящий шок, когда обитатели городка стали жертвами ужасающих событий, в точности из их выдуманных историй. Сама Рэйчел, а также Грэм, Гэвин, Луиза и Акико осознают, что имеют дело с необъяснимой тайной. Группа должна выяснить, что происходит, иначе реальность наполнится трупами...