В американском городке под названием Бомер проживает стареющий семьянин Хокинс «Хоук» Фуллер. В 1986-ом году ему приходит известие, что старый знакомый по имени Тим Лафлин был госпитализирован в Сан-Франциско. Это событие заставляет вспомнить прошлое, в котором происходили весьма занятные вещи. После окончания Второй мировой войны главный герой вернулся домой из Европы и пытался найти нормальную работу. К 1952-ому ветерана наконец-то заметил сенатор Смит и пригласил в Госдепартамент в качестве собственного ассистента. Влиятельный либеральный политик симпатизирует бравому юноше и видит в качестве зятя. Однако, Люси скрытого гомосексуалиста «Хоука» не интересует.

Он предпочитает заниматься сексом с мужчинами в парках и туалетах второсортных забегаловок. Однажды главный герой знакомится с бывшим студентом семинарии и истинно верующим антикоммунистом Тимом. Воспользовавшись связями, Фуллер пристраивает приятеля в команду к сенатору Джозефу Маккарти. Непосредственным руководителем становится Рой Кон, а коллегой Дэвид Шайн. Основная цель сплоченной группировки вытравить из Вашингтона всех людей, симпатизирующих набирающему мощь Советском Союзу или гомосексуалистам. Это довольно забавно, поскольку Хокинс и Лафлин вступают в интимные отношения, попутно добросовестно выполняя поручения боссов-гомофобов. Бывший любовник главного героя Маркус трудится в столичном издательстве в качестве внештатного журналиста.