Петербург начала ХХ века. Столичную атмосферу пронизывали идеи свержения царя. Разношерстные политические партии выдвигали планы грядущей революции. Среди них особую активность проявляли представители анархизма. Их деятельность не ограничивалась словами. Отдельные группировки устраивали набеги на государственные учреждения и особняки богачей с целью оглашения своих требований и экспроприации имущества в пользу русского народа. Тайная канцелярия при императоре тоже не дремала. Шеф I экспедиции III-го отделения Симонов успешно организовывал устранение опасных бунтарей по всей империи.

Своей большой удачей он считал Петра Каразина, внедренного в логово анархистов. Провокатор с прозвищем Карамора руководил небольшой ячейкой террористов. При вооруженном захвате телеграфа судьба свела офицера с милой девушкой. Завязался серьезный роман, закончившийся трагедией. Алину застрелили во время внутренней разборки. Остальные члены группы стали жертвами неизвестного кровожадного убийцы. Петя чудом ушел от монстра. Его доклад начальнику о случившемся показался бредом сумасшедшего. Последовали отставка, и совет сбежать в Америку от возмездия анархического ЦК.