Героиня мультфильма «Щелкунчик и волшебная флейта» милая девушка по имени Мари в новогоднюю ночь хочет хотя бы на короткое время вернуться в детство и почувствовать очарование забытого волшебства. Ее желание сбывается, и вместе с парой любимых оживших игрушек, барашком по имени Кудряш и страусенком Красноклювом, девочка попадает в сказочное королевство, где злая ведьма превратила молодого принца Георга в деревянного уродливого Щелкунчика, а все дома и дворец правителя населила отвратительными крысами.

Героиня понимает, что именно она должна помочь новому другу отыскать волшебную флейту, звуки которой помогут прогнать противных хвостатых тварей и вернуть деревянному персонажу нормальный человеческий облик. Выполнив первую часть задачи и преодолев множество забавных и нелепых ситуаций, в которые втягивают девушку сопровождающие игрушечные звери, Мари должна подумать, как же ей найти дорогу домой. Чтобы вернуться обратно, ей следует отправиться на многолюдный новогодний бал, и разгадать, кто скрывается за некоторыми масками. Тут уж без помощи хозяина дворца Георга обойтись не получится.