Когда Бог создал Землю, он отправил на неё скромного Азирафеля, суетливого ангела, избравшего своим домом туманный Альбион. С тех пор небесный посланник живёт тихо и мирно, проводя большую часть времени в собственной букинистической лавке. Так же долго по Земле бродит и Кроули, демон, ведущий совершенно иной образ жизни. Однажды представители Света и Тьмы встретились, чтобы обсудить важнейший вопрос: как предотвратить апокалипсис? Кроули узнал, что конец света наступит уже в ближайшую субботу. Добро и Зло сразятся, уничтожив весь мир.

Героев совершенно не устраивает подобное положение дел. Азирафель, как и Кроули, любит землю, жизнь, людей. Выходец ада предложил действовать сообща, чтобы помешать планете сгинуть. Демон сумел выяснить, что будущий сатана в скором времени родится — это будет ребёнок американского атташе по культуре. Абсолютно разные «напарники» взялись за сложнейшую миссию — перевоспитать самого дьявола! Но беда в том, что у ангелов и демонов диаметрально противоположные методы воспитания. Кроме того, герои не знают, что «работают» с обычным ребёнком, ведь в ту ночь в мир явился ещё один малыш, которому действительно суждено активировать армагеддон...