Михаил Широков будучи лейтенантом, служившим в рядах НКВД, совместно с Еремеевым предотвращают опасный преступный замысел. В рядах милиции работала саботажная группа под звучным названием «Зигзаг» и «Крот». На Александра Строганова была возложена задача по уничтожению пяти важных символов для революции. Вместе с остатками белогвардейской армии, он начинает прорабатывать план имеющий разрушительный характер для города. Замысел преступника не сработал, оперативные сотрудники НКВД смогли вовремя напасть на их след и помешать выполнению решительных действий подпольной организации против советской власти.
Операция прошла успешно, практически все члены преступной организации были ликвидированы. Удалось сбежать от оперативников только Строганову, имевшим кличку Граф. Проходит много лет, Михаил уже стал подполковником КГБ. Ему вновь приходится столкнуться с прошлым, когда поступает информация, что в Ленинграде был замечен этот самый Граф. Возвращение старого врага дает возможность персонажу поквитаться за старые дела и наконец-то поймать преступника, совершавшего против советского народа всевозможные диверсии. Противник вернулся в СССР, завербованный американской разведкой, чтобы вывезти известного физика, занимающегося важными разработками.