Восемнадцатое столетие, Российская Империя. В Спасский монастырь, расположенный в Карпатских горах, пребывает духовник правительницы, монах Лавр. Местное население, рассказывает священнослужителю истории, связанные с нечистой силой, обитающей в здешних краях. С незапамятных времен, нечто зловещее практически постоянно «терроризирует» обитателей мрачных территорий. Спустя некоторое время, вслед за изгнанником, приезжает из Санкт-Петербурга молодой человек по имени Андрей, приходящийся крестником Екатерине Второй. 

Поселившись в небольшом жилище, парень сразу столкнулся с необъяснимыми, жуткими вещами. Не поддающиеся логическому объяснению события, заставляют главного героя усомниться в правильности решения посетить далекие земли. Однажды, житель столицы познакомился с очаровательной девушкой, Миленой, в которую влюбился с первого взгляда. Вскоре Андрею становится известно, что над миловидной барышней нависла смертельная угроза. Мужчина не может оставаться безучастным, поэтому вступает в открытое противостояние с могущественными представителя преисподней, надеясь спасти возлюбленную от неминуемой гибели...