В прекрасной волшебной стране живут самые разные людские расы, а также эльфы и диковинные животные. Однажды сюда пришла невероятная угроза: от многолетнего сна пробудился Чёрный дракон, который способен погубить планету! Никто не предполагал, что спасение явится в лице обычного паренька, ставшего отважным героем. Именно он сумел войти в доверие к чудовищу и оказаться триумфатором в серьёзной схватке. С тех пор минуло два года. Земля Альтера по-прежнему красива. Здесь царят мир и благоденствие. Обитатели острова готовятся к празднику — их принцесса вот-вот выйдет замуж!

Не забыли жители Страны Эльфов и о юном Ламберте. Молодой человек получил приглашение на свадебное торжество. Едва герой прочёл послание, как пришёл в неописуемый восторг: наконец-то, он вновь увидится с красивой эльфийкой Лией, в которую влюблён. Ламберт сел на воздушное судно в сопровождении своих пушистых друзей и прибыл на церемонию. Вскоре парень узнал о коварном замысле владычицы Тёмных Эльфов. Мстительная Елена намерена помешать свадьбе сестры. Злодейка решила воспользоваться радостной суматохой и похитить кристалл Чёрного Дракона — старинный артефакт волшебной Альтеры. Мир в государстве вновь зависит от храбрости и смекалки Ламберта...