Добродушный средневозрастной учитель музыки одной из нью-йоркских школ, Джо Гарднер, обожает джаз. Мужчина, всю свою сознательную жизнь мечтал стать известным исполнителем, чтобы получить возможность выступать на лучших площадкам мира. Однажды, у главного героя появился отличный шанс осуществить задуманное. На прослушивании в престижном клубе, своей игрой он впечатлил признанную звезду эстрады, Доротею Уильямс.
Возвращаясь в прекрасном настроении домой, Джо проваливается в открытый канализационный люк и трагически погибает. Очнувшаяся в параллельной реальности бестелесная душа, ищет способ вернуться в мир живых. Спустя некоторое время, Гарднер знакомится с упрямым духом, под название «22». Новоявленных приятелей объединяет большое количество общих интересов. Музыкант собирается приложить максимум усилий, чтобы возвратиться на Землю до того момента, пока его физическое тело окончательно не умерло. Но прежде, он должен пройти массу непростых испытаний...