Карпатские горы населяют храбрые и свободолюбивые люди, не готовые склонить головы перед любым завоевателем. Захар Беркут вождь поселения Тухля, вместе с супругой Радой и сыновьями Иваном, Петром и Максимкой счастливо живут на своей земле. К сожалению периодически у них возникают конфликты с соседями, глава которых Тугарин Волк желает стать единовластным хозяином окрестных земель. Во время очередной охоты Макс спешит на громкий крик и спасает вопящую дочь Волка Мирославу от разъяренного медведя.

Столь романтическое знакомство не может закончиться дружеским рукопожатием, и в ту же ночь, юноша пробирается в покои красотки, дабы пригласить её на праздник посвященный Перуну, где они вместе станут прыгать через костер, а возможно придумают и еще что-нибудь не менее эротичное. Как раз в этот момент к Карпатам подходит непобедимая орда монголов, ведомая жестоким и упрямым ханом Бурундой. Только что азиаты покорили слабую Россию, и теперь готовы приступить к основному блюду банкета, набору рабов и сожжению деревень славной Западной Украины. Отважный Беркут призывает сыновей, и предлагает им взять несколько верных соратников, дабы освободить бедных пленников, томящихся в лагере завоевателей. Безумный план удается шутя играя, и взбешенный Бурунда отдает приказ своим нукерам примерно наказать дерзких аборигенов, тем паче, что предатель Тугарин готов показать тайные тропы наверх.