Люди и куклы мирно живут вместе в Лос-Анджелесе, но серия убийств нарушает эту гармонию: одну куклу за другой убивает ансамбль некогда очень популярного детского шоу Happytime Gang. Это вынуждает детектива Конни Эдвардс вновь работать сообща со своим бывшим напарником. Фил Филлипс, первый кукольный коп, был освобождён от полицейской службы из-за ошибки, которая почти стоила Конни жизни, и с тех пор он работает частным сыщиком. Как кукла, он предопределён для этого случая и, кроме того, особенно мотивирован, потому что его брат Ларри также является одной из жертв кукольной банды.

В своём расследовании Эдвардс и Филлипс попали в трясину наркотиков, проституции и порнобизнеса, к которой у Конни как у человека возникают претензии. Затем Дженни, бывшая Фила и единственная кукла Happy Gang, которая зарабатывала деньги танцами на пилоне, взорвалась в собственной машине. Фил становится всё более и более обеспокоенным — над его головой сгущаются тучи, так как он постоянно оказывается рядом с убитыми. Вскоре герои узнали, что клиентка агентства Филлипса, Сандра, нанявшая детектива, чтобы разобраться в шантаже, играет важную роль в этом деле, как и в инциденте, который несколько лет назад стоил кукле-копу работы. Смогут ли Фил и Конни разгадать тайну до того, как Фил снова попадёт в неприятности?