Древняя Русь, но с альтернативным развитием. Появляются технологии: кибернетические импланты, огромное плазменное оружие, роботы и экзоскелеты. В таком мире существует необходимое для комфортной жизни. Только даже в «рае» есть убийцы. Происходит преступление, и богатырь, называющий себя полукровкой, пытается раскрыть тайны. Обстановка постепенно меняется: появляются доказательства причастности влиятельных людей, и заговор против княжеской семьи набирает обороты. А в это время по лесу бродит нечисть, которую бывалому воину стоит уничтожать и защищать местных жителей.