Как это принято в русских, хоть и народных сказках у почтенного отца землепашца в наличии имеются три сына, и если два старших вышли вполне удачными, последний, естественно Иван котируется невысоко, из-за простодушия и не агрессивности. Когда папаша призывает молодцов на некогда засеянное поле, давшее обильные всходы, но кем-то вытоптанное на корню, молодые люди понимают, что на их забубенные головы свалились нешуточные хлопоты, и задание отыскать хулигана, дабы примерно его наказать сваливают на меньшого бедолагу. Устроив засаду, Ванюша внезапно видит неприятного вида облако, и закинув туда на удачу аркан, вытаскивает здоровенную кобылицу, которая начинает его волочить по полям да лугам.

Свой путь она заканчивает в болоте, откуда герою приходится тянуть не смирную животину, спасая ей жизнь. Далее, он решает отпустить пленницу, заручившись торжественным обещанием более посевов не травить. В благодарность, та знакомит юношу со своим отпрыском, Коньком-Горбунком, и обещает, он тот будет регулярно приходить на помощь при нужде. В результате посредничества ушастого коника, Ваня получает почетную должность старшего конюха в царских конюшнях, и приобретает чрезвычайную популярность в народе. Зловещий стольник советует царю батюшке избавиться от неприятного персонажа, поручив ему нечто невыполнимое, и теперь напарникам придется отправиться на поиски Жар-Птицы.