События происходят в 2002 году, за шесть лет до встречи Джимми МакГилла с Уолтером Уайтом и Джесси Пинкманом, дерзкими производителями метамфетамина. Герой сумел добиться от родного брата внесения своего имени в реестр юристов, работающих на постоянной основе. Адвокат умеет замечательно справляться с немолодыми клиентами, что обещает ему прекрасный карьерный рост. Воодушевлённый юрист счёл себя весьма умным и однажды решил воплотить дерзкую инициативу.

Последствия этого решения фактически разрушили жизнь его возлюбленной Ким — отныне красивая женщина выполняет никчёмную, унизительную работу с бумагами. Герой намерен исправить ситуацию и вырвать девушку из-под тягот власти несносного руководства. Хитрый адвокат придумал ловкую аферу, но в результате нанёс репутации родственника серьёзный удар... Теперь же мужчина средних лет, на голове которого виднеются залысины, работает в кафе. Он вздрагивает при каждом незнакомце, опасаясь, что это «привет» из прошлого. Мужчина с мёртвым взглядом и очками глупой формы, едва дорабатывая свою смену, отправляется восвояси, чтобы в компании виски и видеокассеты предаться воспоминаниям. Это Сол Гудман, который потерял всё...