В семидесятых годах прошлого века Гонконг оказывается практически лишен нормальной правововой защиты, поскольку многие стражи порядка давно поняли, что доходы от крышевания криминала гораздо значительнее небольшого государственного жалования, и уже в открытую сотрудничают с бандитами и рэкетирами. Особенно успешны в этом порочном бизнесе начальник полиции города Луй Чок и некий воротила глава триады Крипплед Хо. Молодой амбициозный юрист Хэнк Чан, занимающийся вопросами защиты граждан, пострадавших от незаконного преследования, однажды встречает своего давнего приятеля Нэша Пака, окончившего полицейскую академию в Великобритании и в настоящее время возглавляющего антикоррупционное управление при губернаторе Гонконга.

Посидев в кафе и обсудив некоторые существенные события, произошедшие в судьбе каждого за те годы, что они не виделись, мужчины понимают, что теперь их намерения и цели полностью совпадают и с энтузиазмом приступают к выполнению задуманного. Однако, коварные Чок и Хо совершенно не намерены сдаваться без сопротивления, приведя в боевую готовность весь персонал коррумпированной полиции и группы наемных киллеров. Губернатор полностью поддерживает закон, но пока не может обеспечить безопасность граждан и порядок в ночном городе.