Ирландско-американский криминальный босс Фрэнк Костелло управляет своими грязными делами в Южном Бостоне, штат Массачусетс. Чтобы подобраться к преступнику и найти неопровержимые доказательства, которые помогут отправить бандита за решётку, полиция отправляет тайного полицейского, Билли Костигана, в организацию Костелло. Молодому блестящему выпускнику полицейской академии, чьё семейное происхождение заполнено мошенниками и жуликами, предстоит проконтролировать планы гангстера.

В то же время Колин Салливан, новичок банды Костелло и также полицейский-выпускник, проникает в государственную полицию и продвигается к руководящей должности в отделе специальных расследований, передавая добытую информацию обратно Костелло, чтобы помочь мафиози избежать ареста. Каждый из героев добивается успеха в своих миссиях, пока Костелло и полиция не осознают, что у них есть «кроты» в каждой из их организаций. С риском быть разоблачённым и Билли, и Колин должны попытаться раскрыть прикрытие друг друга, чтобы спастись. У обоих инсайдеров возникает чувство страха, потому что они никогда не знают, кому могут доверять, насколько они близки к тому, чтобы их обнаружили. Настоящее чувство паранойи подталкивает героев действовать интенсивнее...