Пять лет назад. Подросток Меган вернулась в свой пустой дом. Услышав шум в подвале, девочка спустилась вниз и нашла семейную фотографию с выцарапанными лицами... перед тем, как столкнуться с ведьмой, пожирающей её сестру! Заколдованный отец Меган запирает дочь за дверью подвала, на которой нарисован оккультный символ. Наши дни. Обеспокоенный 17-летний Бен Шоу переезжает жить к своему отцу Лиаму, который недавно расстался с матерью парня Норой. Отец устраивает сына на работу в гавани Портер-Бэй.

Юноша и его коллега Мэллори сразу проявляют друг к другу романтический интерес. Вскоре Бен обнаруживает, что у его отца появилась новая девушка по имени Сара. Тем временем соседка Лиама, Эбби, теряет своего маленького сына Диллона во время прогулки по лесу. Заблудившийся мальчик слышит голос мамы, зовущей его из зловещего дерева, где прячется похожая на существо ведьма. Дерево исчезает, когда женщина находит сына. Муж Эбби, Тай, возвращаясь домой со вторым сыном Сэмом, видит, как Эбби привезла домой тушу оленя, которого сбила на дороге. Ночью из тела мёртвого животного выползла ведьма, которую увидел Бен...